こんにちは。考えるチキン(@thinking_ckn)です。
配当金重視の投資先を検討中です。
以下の記事で、国内の高配当株ETFを比較して残念な気持ちになったため、今回はJ-REIT ETFの比較検討してみます。
J-REIT ETFの過去のリターン
全て配当込みのデータであり，「わたしのインデックス(https://myindex.jp)」さんで調べたものです。
ETFだけでなく、J-REITの代表的な指数である東証REIT指数に連動する投資信託も比較のために載せています。
東証REIT指数に連動するJ-REIT ETFについて、投資信託と比較して過去リターンに大きな差異はありませんでした。
また、東証REIT指数に連動するETFは、それ以外の指数に連動するETF(2517)よりも過去のリターンが良いようです。
J-REIT ETFの種類
データは全て「東証マネ部！(https://money-bu-jpx.com)」さんで調べたものです。
iシェアーズ・コア Ｊリート ETF（1476）
対象指数：東証REIT指数
売買単位：1口から購入可能。2300円
分配金利回り：2.91%
信託報酬：0.176%
分配金：2月，5月，8月，11月(偏り無し)
https://money-bu-jpx.com/search/1476/
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 東証ＲＥＩＴ指数連動型上場投信（1343）
対象指数：東証REIT指数
売買単位：10口から購入可能。2397円
分配金利回り：2.88%
信託報酬：0.1705%
分配金：2月，5月，8月，11月(偏り無し)
https://money-bu-jpx.com/search/1343/
ダイワ上場投信－東証ＲＥＩＴ指数（1488）
対象指数：東証REIT指数
売買単位：10口から購入可能。2317円
分配金利回り：2.87%
信託報酬：0.1705%
分配金：3月，6月，9月，12月(3月，9月に多い)
https://money-bu-jpx.com/search/1488/
NZAM 上場投信 東証REIT指数（1595）
対象指数：東証REIT指数
売買単位：10口から購入可能。2285円
分配金利回り：2.86%
信託報酬：0.2728% 信託報酬高め
分配金：1月，4月，7月，10月(偏り無し)
https://money-bu-jpx.com/search/1595/
ＳＭＤＡＭ 東証ＲＥＩＴ指数上場投信 （1398）
対象指数：東証REIT指数
売買単位：10口から購入可能。2292円
分配金利回り：2.81%
信託報酬：0.242% 信託報酬高め
分配金：3月，6月，9月，12月(3月，9月に多い)
https://money-bu-jpx.com/search/1398/
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（1597）
対象指数：東証REIT指数
売買単位：10口から購入可能。2303%
分配金利回り：2.93%
信託報酬：0.275% 信託報酬高め
分配金：3月，6月，9月，12月(3月，9月に多い)
https://money-bu-jpx.com/search/1597/
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型（1345）
対象指数：東証REIT指数
売買単位：100口から購入可能。2274円
分配金利回り：2.99%
信託報酬：0.33% 信託報酬高め
分配金：1月，3月，5月，7月，9月，11月(3月，9月に多い)
https://money-bu-jpx.com/search/1345/
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信（1660）
対象指数：野村高利回りJリート指数
売買単位：1口から購入可能。11825円
分配金利回り：3.30%
信託報酬：0.275% 信託報酬高め
分配金：1月，4月，7月，10月(フラット)
https://money-bu-jpx.com/search/1660/
ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信（2517）
売買単位：10口から購入可能。1311円
分配金利回り：2.79%
信託報酬：0.275% 信託報酬高め
分配金：2月，5月，8月，11月(フラット)
https://money-bu-jpx.com/search/2517/
まとめ
東証REIT指数に連動する国内ETFであれば，過去リターンは投資信託と同様でした。ポートフォリオにJ-REITを含める場合は、国内ETFは十分候補に挙がると思います。
また，どのETFも分配金は3％後半と高く，配当金重視の投資先としても魅力があります。
下記の観点から「iシェアーズ（1476）」か「ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ（1343）」のどちらか選ぶ感じかと思います。
- 信託報酬が低いこと。
- 1口あたりの購入単価が安い方が良い。(ミニマムスタートのため。)
- 配当月が好みであること。
- 配当は高くても安くてもどちらでも良い。(過去のトータルリターンは変わらないため。)
配当金を重視している背景については、下記の記事を参照ください。
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