配当金重視の投資先を検討中です。
今回は為替ヘッジありの債券に投資できる東証ETFを検討してみます。
- 債券ETFの過去リターン
- 債券ETFの種類
- iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債ETF（為替ヘッジあり）（1497）
- iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF（為替ヘッジあり）（1496）
- ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信（2554）
- iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり）（1482）
- 上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジあり）（1487）
- ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信（2512）
- ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ‐ＢＰＩ総合連動型上場投信（2510）
- まとめ
債券ETFの過去リターン
債券ETFの過去リターンを調べてみました。
全て配当込みのデータであり，「わたしのインデックス(https://myindex.jp)」さんで調べたものです。
投資適格社債（LQD）、国内債券インデックス投資信託、為替ヘッジあり先進国債券インデックス投資信託あたりも比較のために載せています。
https://www.nomura-am.co.jp/market/weekly.html
債券ETFの種類
iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債ETF（為替ヘッジあり）（1497）
対象指数：Markit iBoxx 米ドル建てリキッド･ハイイールド指数（TTM円ヘッジ付き）
売買単位：1口から購入可能。2408円
分配金利回り：4.15%
信託報酬：0.638% コスト高め
分配金：1月，4月，7月，10月(偏り無し)
https://money-bu-jpx.com/search/1497/
https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/issues/files/1497-j.pdf
iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF（為替ヘッジあり）（1496）
対象指数：Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数（TTM円ヘッジ付き）：IBXXTJHT
売買単位：1口から購入可能。2580円
分配金利回り：2.79%
信託報酬：0.308%
分配金：1月，4月，7月，10月(偏り無し)
https://money-bu-jpx.com/search/1496/
https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/issues/files/1496-j.pdf
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信（2554）
対象指数：ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（円ヘッジ・円ベース）：LD06TRJH
売買単位：10口から購入可能。1010円
分配金利回り：データ無し
信託報酬：0.297%
分配金：3月、6月、9月、12月
https://money-bu-jpx.com/search/2554/
https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/issues/files/2554-j.pdf
https://www.bloomberg.co.jp/quote/LD06TRJH:IND
iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり）（1482）
対象指数：FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス（国内投信用 円ヘッジ円ベース）
売買単位：1口から購入可能。2379円
分配金利回り：1.89%
信託報酬：0.154%
分配金：1月，4月，7月，10月(偏り無し)
https://money-bu-jpx.com/search/1482/
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジあり）（1487）
対象指数：S&P 米国債7-10年指数（TTM、円建て、円ヘッジ）
売買単位：1口から購入可能。18620円
分配金利回り：2.06％
信託報酬：0.176%
分配金：1月，7月(偏り無し)
https://money-bu-jpx.com/search/1487/
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信（2512）
対象指数：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
売買単位：10口から購入可能。1034円
分配金利回り：1.43%
信託報酬：0.132%
分配金：3月，9月(3月に多い)
https://money-bu-jpx.com/search/2512/
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ‐ＢＰＩ総合連動型上場投信（2510）
対象指数：NOMURA-BPI総合
売買単位：10口から購入可能。1016円
分配金利回り：0.57%
信託報酬：0.077%
分配金：3月，9月(偏り無し)
https://money-bu-jpx.com/search/2510/
まとめ
国内債券より、ヘッジ付き外国債券の方が過去のリターンが良いようです。
また、ヘッジ付き外国債券より、投資適格外債の方がリターンが良いようです。
投資適格社債(1496)は投資対象として良さそうなので、分散投資の対象としています。
ヘッジ付き外国債券(2512)は分配金利回りがもう少し高くなったら買ってもいいかもしれません。
BlackRockから新興国債券に投資できる東証ETFとして「iシェアーズ米ドル建てて新興国債券ETF(2622)(為替ヘッジあり)」が出たので、様子を見て良さそうなら買いたいです。
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