こんにちは。考えるチキン(@thinking_ckn)です。
配当金重視の投資先を検討中です。
今回は国内の高配当株ETFの比較検討してみます。
国内の高配当株ETFの過去のリターン
国内の高配当株ETFの過去リターンを調べてみました。
全て配当込みのデータであり，「わたしのインデックス(https://myindex.jp)」さんで調べたものです。
日本株の代表的な株価指数であるTOPIXと日経平均を比較対象とします。
今回はeMAXISのインデックスファンド(TOPIXと日経平均)を比較対象とします。
ざっくり見た限り、過去１～5年ではTOPIXと比較して優位性のあるリターンは得られていないようです。日経平均と比較すると劣っているようです。
国内の高配当株ETFの概要
国内の高配当株ETFの概要です。
日経平均連動型ETFの分配金が2％程度なので、高配当株ETFだけあって分配金は多めです。
データは全て「東証マネ部！(https://money-bu-jpx.com)」さんで調べたものです。
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス１００）（1698）
指数：東証配当フォーカス100指数
売買単位：10口から購入可能。1口当たり1688円
分配金利回り：3.26%
信託報酬：0.308%
分配金月：1月，4月，7月，10月(偏り無し)
https://money-bu-jpx.com/search/1698/
iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF（1478）
売買単位：1口から購入可能。1口当たり1935円
分配金利回り：3.25%
信託報酬：0.209%
分配金月：2月，8月(偏り無し)
https://money-bu-jpx.com/search/1478/
ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数（1651）
指数：TOPIX高配当40指数
売買単位：10口 から購入可能。1口当たり962円
分配金利回り：3.64%
信託報酬：0.209%
分配金月：2月，5月，8月，11月(5月，11月に多い)
https://money-bu-jpx.com/search/1651/
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(1489)
指数：日経平均高配当株50指数
売買単位：1口から購入可能。1口当たり32,950円
分配金利回り：4.1%
信託報酬：0.308%
分配金月：1月，4月，7月，10月 (4月，10月に多い)
https://money-bu-jpx.com/search/1489/
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信（1577）
指数：野村日本株高配当70
売買単位：1口から購入可能。1口当たり22000円
分配金利回り：3.68%
信託報酬：0.352%
分配金月：1月，4月，7月，10月（4月，10月に多い）
https://money-bu-jpx.com/search/1577/
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株（1494）
指数：S&P/JPX 配当貴族指数
売買単位：1口から購入可能。1口当たり17860円
分配金利回り：3.00%
信託報酬：0.308%
分配金月：4月，10月(偏り無し)
https://money-bu-jpx.com/search/1494/
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ（1399）
指数：MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数
売買単位：10口から購入可能。1口当たり1556円
分配金利回り：2.75%
信託報酬：0.385%
分配金月：1月，4月，7月，10月（4月，10月に多い）
https://money-bu-jpx.com/search/1399/
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ/Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信（1598）
指数：Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス（配当除く）
売買単位：1口から購入可能。1口当たり18370円
分配金利回り：2.46%
信託報酬：0.33%
分配金月：4月，10月（偏り無し）
https://money-bu-jpx.com/search/1598/
まとめ
国内の高配当株ETFを調べてみましたが，過去1年～5年では日経平均インデックスと同等のリターンを上げているものはありませんでした。
つまり過去のデータを調べた限りは，高配当株ETFは多くのインカムゲインを出していますが、キャピタルゲインも含めたリターンは日経平均インデックスより劣っているようです。
未来のリターンはどうなるかは分かりませんが，いくら配当が欲しいといっても、日経平均インデックスに劣るETFを購入するのは気が進みません。
また、日本株アセットとして日経平均連動型ETF(分配金2％前後)を購入することも考えましたが，他の投資先も検討してから決めることにします。
配当金を重視している背景については、下記の記事を参照ください。
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